El Instituto de Estudios Financieros (IEF) con la colaboración de la consultoría financiera Altria Corpo ha presentado los resultados del segundo Barómetro empresarial de Fintech y Financiación alternativa. El estudio destaca la opinión positiva de los encuestados sobre el fondo Next Generation EU, que el 71% de las empresas conocen la financiación alternativa, pero que todavía solo el 39% de las empresas conocen el fintech.

En relación con el momento actual, el economista y director general del IEF, Josep Soler, ha comentado que “ante la situación inflacionista que estamos viviendo, la importancia de la financiación alternativa irá creciendo vinculado a un potencial aumento de los tipos de interés. Esta situación se producirá si el Banco Central Europeo (BCE) apuesta por el alza del coste del dinero, lo que provocaría un encarecimiento y una reducción del crédito bancario”.

La financiación alternativa tiene unas ventajas respecto a la financiación bancaria tradicional. Entre estos beneficios destaca la flexibilidad en los plazos y en las condiciones, en ocasiones, unas menores garantías exigidas y, por encima de todo, la diversificación que consiguen las empresas en sus fuentes de financiación, más allá de las bancarias.

Vinculado a esto, hay que destacar que el vencimiento de las carencias de los créditos ICO llegará estos próximos meses, entre marzo y julio, y las empresas tendrán que empezar a hacer frente a la devolución de estos créditos, a pesar de que en muchos casos no lo podrán asumir. Esto, unido a la renovación de las líneas de crédito ICO que vencerán el 2023, hace que se abra una ventana de oportunidad para que tanto la financiación alternativa como el fintech ganen terreno a la financiación bancaria en los próximos dos años.

En cuanto a la financiación alternativa, la encuesta indica que el 47% de las empresas lo han utilizado alguna vez. En este sentido, el factoring, el renting y el leasing son los más usados por las empresas con un 39%. Por otro lado, solo el 23% de las empresas han usado los proveedores de fintech siendo el anticipo de facturas la más usada, con un 11% del total de empresas encuestadas.

Además, las empresas consideran que el acceso a la financiación bancaria durante el 2021 ha sido más complicado que durante el 2020, hecho que contrasta con la opinión de la mayoría de los bancos, que consideran que el acceso al crédito ha estado a un nivel equivalente. Esto indica una fuerte discrepancia de percepción entre las entidades bancarias y las empresas en relación con la financiación bancaria.

Las expectativas alrededor de la concesión de créditos es muy diferente entre los proveedores de financiación alternativa y las entidades bancarias. La mayoría de los bancos aseguran que subirán los intereses y que podrían dar menos créditos. La perspectiva de la financiación alternativa es muy diferente, puesto que consideran que los intereses se mantendrán igual que durante el último año y que se podrían conceder más créditos.

De cara a 2022, el 77% de las empresas tendrán que buscar nueva financiación y las condiciones de los bancos y de la financiación alternativa serán claves. En este sentido, el 70% de las empresas creen que será más duro poder acceder a la financiación bancaria. Por otro lado, el 57% de las empresas han respondido que no descartan buscar financiación alternativa durante el 2022, una subida notable desde el 34% que se registró en el 1.º barómetro del año pasado.

Eloi Noya, director general de Altria Corpo, ha destacado que “el endurecimiento para acceder a la financiación bancaria, sin duda, puede beneficiar la financiación alternativa”. Además, los datos de este segundo barómetro indican que “las empresas parecen ser más conscientes y conocedoras de estas opciones alternativas y la diversificación de riesgos que proporcionan”.

Mira el video de la presentación de los resultados del Barómetro aquí:

El pasado 28 de enero AltriaCorpo presentó los resultados del Primer Barómetro Empresarial de Financiación Alternativa y Fintech, realizado conjuntamente con el Instituto de Estudios Financieros (IEF).

Para la elaboración de este Barómetro se realizaron un total de 120 entrevistas en profundidad a empresas, entidades financieras y proveedores de financiación alternativa, a los que se preguntó sobre su experiencia y percepción ante la disponibilidad de crédito, las perspectivas para este año 2021 y el grado de conocimiento y uso de los instrumentos de financiación alternativa y fintech.

Aquí está el link al video de la presentación y resumimos seguidamente los principales resultados de este Barómetro:

• Todos los bancos endurecerán su política de crédito y la mayoría tienen previsto subir los tipos de interés.
• Los proveedores de financiación alternativa se muestran divididos en cuanto a endurecer o no las políticas de crédito, y no tienen previsto incrementar los tipos de interés.
• El desconocimiento de la financiación alternativa entre las empresas es todavía del 33%, y cuando se trata de las fintech (subgrupo de la financiación alternativa que ofrece plataformas en línea y mayor agilidad) este desconocimiento sube hasta un 59%.
• Un 70% de las empresas buscarán activamente financiación durante 2021, pero el 84% de ellas son conscientes que les costará mucho más que el año anterior por el cierre del crédito bancario.
• La falta de conocimiento de la financiación alternativa junto a la alta disponibilidad del crédito bancario en los últimos años son las principales razones que los agentes financieros encuentran para explicar que no se hayan cumplido los objetivos de crecimiento de la financiación alternativa que había fijado la Unión Europea con la Capital Markets Union.